Hoe kan ik categorieën beheren?

Dit artikel voorziet gedetailleerde instructies over hoe je financiële categorieën kunt beheren om je transacties overzichtelijk te organiseren. Volg deze stappen om nieuwe categorieën toe te voegen, bestaande categorieën te bewerken en onnodige categorieën te verwijderen.

Begin door naar de financiële sectie te gaan. Klik op "Financiën" in de hoofdnavigatie van de website.

Klik op "Instellingen" in de financiële sectie. Kies vervolgens "Categorieën" om naar het overzicht van alle bestaande categorieën te gaan.

Om een nieuwe categorie toe te voegen, klik je op "Nieuwe categorie" rechtsboven in het scherm.

Voer de naam van de categorie in en klik op "Toevoegen". Deze categorie is nu beschikbaar wanneer je een nieuwe transactie toevoegt.

Zoek de gewenste categorie in de overzichtslijst. Klik op de drie puntjes (...) in de Actie kolom.

Kies "Bewerken". Een nieuw venster opent zich waarin je de naam van de categorie kunt aanpassen. Klik op "Opslaan" om de bewerkingen door te voeren.

Zoek de categorie die je wilt verwijderen in de overzichtslijst. Klik op de drie puntjes (...) in de Actie kolom.

Kies "Verwijderen". Bevestig dat je de categorie wilt verwijderen.

Opgelet! Alleen categorieën zonder transacties kunnen worden verwijderd. Als er transacties aan de categorie zijn gekoppeld, moet je deze eerst ontkoppelen voordat je de categorie verwijdert.

Met deze stappen kun je eenvoudig financiële categorieën beheren, waardoor je financiële gegevens op een gestructureerde manier kunt organiseren en beheren.